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影片的故事發生在東海邊,在“漁光曲”的歌聲中展開了一個漁民家庭的悲慘故事。漁民徐福一家生活艱難,一對孿生子女小貓、小猴的出生更是加重了家庭負擔。隨後徐福死於海上,徐媽衹好到船王何家做嬭媽。小貓、小猴和何家少爺子英自小一起長大,感情要好。十年後,長大成人的小貓(王人美 飾)、小猴(韓蘭根 飾)繼承父業,以捕魚爲生;子英則被父親安排出國攻讀漁業,他一心希望學成歸來能改良中國漁業。此後,盜匪猖獗,以及漁業公司的興辦,都使漁民的生活更加艱難。小貓、小猴難以維持生計,於是攜著失明的母親到上海找舅舅另謀出路。跟著舅舅賣唱的小貓、小猴在上海重遇了廻國的子英,隨後小貓、小猴卻遭受了牢獄之災,舅舅和徐媽也在一場火災中喪生。經歷了多番波折的三人,重新廻海捕魚。然而,命運弄人,那首熟悉的《漁光曲》再次響起……
1935年2月,本片在莫斯科擧行的國際電影節上獲得“榮譽獎”,成爲中國第一部在國際上獲獎的影片。